Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Главная героиня этого аниме по уши влюблена в своего одноклассника, который совершенно не замечает знаков внимания со стороны девушки. Мугэ очень расстраивается по этому поводу, ведь это её первая любовь и школьница отчаянно хочет, чтобы она была взаимной. Девушка уже перепробовала все намёки и воспользовалась любыми средствами, чтобы привлечь внимание парня, а прямо сказать о своих чувствах она не может из-за врождённой скромности. Но, когда кажется, что всё уже потеряно и этой паре не суждено быть вместе, девушка находит волшебную маску, которая превращает её в белую кошечку. Мугэ решает воспользоваться таким преимуществом и в образе кошки находит путь к сердцу своего возлюбленного. Она счастлива и наслаждается обществом своего избранника, который с удовольствием проводит время со своим домашним питомцем.

Однако любовь к домашнему зверьку сильно отличается от любви к девушке и со временем Мугэ это понимает. Девушке уже не хватает того внимания, которое ей оказывает возлюбленный. Кроме того, школьница со страхом понимает, что грань между человеком и кошкой постепенно исчезает и она всё больше времени проводит в обилии животного. Мугэ начинает видеть мир иначе и понимает, что от частых превращений, она может навсегда остаться красивой белой кошечкой. Однако перспектива находиться возле своего любимого кажется такой заманчивой и девушка, разрывается между необходимость оставаться человеком и навсегда превратиться в питомца одноклассника. Ей придётся сделать свой выбор, ведь времени осталось совсем мало, а древнюю магию нельзя попросить подождать.