Молодой талантливый дирижёр Тиаки и его любимая девушка пианистка Нодамэ продолжают стремиться к исполнению своей мечты. Желание Тиаки – стать знаменитым дирижёром и превзойти в мастерстве своего учителя, Нодамэ – играть в оркестре под руководством любимого парня. Юные герои, приложили немало усилий, чтобы попасть в Париж – культурную столицу классической музыки, где люди любят и ценят творения великих композиторов и постоянно посещают выступления симфонических оркестров. Ответственный Тиаки нарабатывает авторитет, становясь известным в кругу дирижёров, исполнителей и постоянных слушателей классической музыки. Он ушёл из организованного им оркестра Rising star и теперь дирижируют прославленным Рю Марле. Нодамэ, заметно выросшая в профессиональном плане, обучается на первом курсе консерватории по классу фортепиано. Она смогла повысить техничность и слаженность игры, сохранив природный музыкальный талант. Сложности в отношениях влюбленной пары, сглаживаются любовью к музыке и общей мечтой.

Место Тиаки в Rising Star занимает приглашенный молодой, но уже довольно известный в Париже дирижёр Мацуда. Он, подобно Тиаки, мечтает о мировой известности, поэтому стремится занять место в государственном оркестре. На концерт под его руководством приходит Тиаки. После выступления парни разговаривают, делясь секретами мастерства и обсуждая подружек. Вскоре выясняется, что Мацуда забыл позаботиться о жилье, поэтому Тиаки приглашает приятеля переночевать в его комнате в общежитии. В это время Нодамэ спокойно принимает ванну, не ожидая увидеть на пороге Мацуду. Герои оказываются в забавной ситуации.