На пути к самосовершенствованию множество заклинателей издавна шли по светлому пути, долго и усердно совершенствуя своё тело и дух. Но однажды молодой заклинатель Вэй Усянь, желая быстрее достичь могущества и добиться собственных целей, пошёл по так называемой «кривой дорожке», став основателем тёмного пути и демонического культа. В конце концов это сыграло с ним злую шутку: против него обратились и тёмные твари, и остальные заклинатели. Даже самые близкие друзья стали для него врагами, а его кончина была бесславной.

Прошло 13 лет, и неожиданно душа Вэй Усяня вновь вернулась в этот мир. Произошло это не по его собственной воле: его, как злого духа, с помощью сложного древнего ритуала призвал бедный деревенский юноша Мо Сюаньюй, жаждущий, чтобы дух отомстил за него его родственникам за многочисленные унижения и издевательства, которым тот подвергался. В обмен на это он презентовал духу собственное тело, в котором душа Вэй Усяня должна была возродиться.

Исполнив отмщение, Вэй Усянь в новом теле собирался оставаться не узнанным и жить тихо и спокойно, не пересекаясь с бывшими друзьями или врагами. Но судьба рассудила иначе: по воле случая он столкнулся и со своим не кровным братом Цзян Чэном, и с давним другом Лань Ванцзи, с которым они проходили совместное обучение в юности. Вместе с Лань Ванцзи ему предстояло пережить новые приключения, оказавшись в самом центре мира заклинателей. В руки им попала сложная загадка, распутывая которую, они сблизились, сумели переосмыслить прошлое и раскрыли немало интриг и тайн.