Где-то на мировых просторах существует город, окружённый стеной высотой в четыре километра. В городе бесчисленное множество труб, которые постоянно чадят. Дыма в городе столько, что никто из жителей представления не имеет, как выглядит небо, потому что никогда его не видел. Однажды в ночь на Хэллоуин курьер роняет сердце, которое должен был доставить. Отыскать его в темноте и чаде просто невозможно, так что курьеру не остаётся ничего другого, кроме как сдаться. Однако сердце, затерянное в городе дымоходов, всё ещё продолжает биться.