Самый обыкновенный ученик старшего класса Сюити Кагая, проживающий в небольшом провинциальном городке, всегда держится с товарищами дружелюбно и скромно, внешне паренёк ничем не отличается от сверстников. Однако никто не подозревает, что в действительности Сюити испытывает страх перед самим собой, поскольку внутри у него скрывается опасное и могущественное чудовище. Кагая способен трансформироваться в удивительную собаку, и в таком обличии он обладает невероятным обонянием и огромными физическими возможностями. К тому же в таких случаях на спине юноши присутствует молния, посредством которой кто-либо может попасть внутрь монстра и контролировать его действия.

В один из вечеров Сюити чувствует неприятный запах гари. Поторопившись на место, где разразился пожар, школьник превращается в пса и спасает оказавшуюся в огне девушку, потеряв при этом собственный телефон. На следующее утро в школе к нему подходит симпатичная ученица по имени Клэр Аоки, и юноша сразу же узнаёт в ней жертву огня, оставшуюся в живых благодаря ему. Клэр немедленно сообщает Кагая о том, что ей известно, что он собой представляет на самом деле. Сам Сюити первоначально отрицает утверждения Аоки, однако в итоге все же признает правдивость ее слов. Клэр просит парня оказать ей содействие в поисках ее сестры по имени Елена, также принадлежащей к категории монстров. По словам Аоки, Елена в прошлом лишила жизни их родителей, настаивая, что она поступила таким образом ради Клэр, поскольку их отец и мать являлись не самыми порядочными людьми. Девушка верит, что способности Кагая непременно помогут ей встретиться с Еленой.