Действие происходит в далёком будущем после Третьей мировой войны, названной впоследствии Армагеддоном. Даже после Армагеддона война между вампирами и человечеством не утихла и продолжается до сих пор. Для того, чтобы защитить людей от вампиров, Ватикан вынужден полагаться на союзников, оказавшихся с ним по одну сторону баррикад.

Главный герой, священник по имени Авель Найтроуд, путешествует по странам в качестве представителя Ватикана. В то же время он является агентом АХ, особого подразделения, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. И скорая встреча Авеля с молодой девушкой по имени Эстер предопределит исход борьбы между вампирами и человеческой расой.