Уруно, бесполезный волк, находится в поисках места, которое мог бы назвать своим домом. Вскоре он прибывает в лес, полный «бесполезных животных» — здесь каждый персонаж ведёт себя совершенно несвойственно для своего вида, нарушая все стереотипы.

После короткой схватки с повстречавшимся курящим зайцем-грубияном Усахарой, Уруно решает продолжить путь... но меняет своё решение после встречи с Тиико, неуклюжей девочкой-гепардом. Для Уруно она — любовь с первого взгляда, и он решает остаться с ней, надеясь перебороть свой характер и когда-нибудь завоевать её.

В этом лесу, кроме уже вышеупомянутых курящего кролика и девочки-гепарда, обитают не менее странные животные: постоянно выпивающий единорог Юнихико, близорукий орёл Такаока, не умеющая плавать касатка Сакамата, застенчивый пегас Пеганосукэ и много-много других.